23/04/2026 HELVETIA BALOISE COLLOCA TRE TRANCHE DI OBBLIGAZIONI SENIOR

Helvetia Baloise ha collocato sul mercato dei capitali svizzero tre tranche di obbligazioni senior per un totale di 550 milioni di franchi. I proventi saranno utilizzati per scopi aziendali generali, compreso il potenziale rifinanziamento di strumenti in circolazione.

L'emissione è la prima operazione obbligazionaria senior del nuovo gruppo Helvetia Baloise dopo la fusione fra le due compagnie assicurative svizzere.

L'operazione si è articolata in tre tranche: la prima, da 150 milioni di franchi, con scadenza nel 2028 e cedola dello 0,625%; la seconda, da 175 milioni di franchi, con scadenza nel 2032 e cedola dell'1,125%; la terza da 225 milioni di franchi, con scadenza nel 2036 e cedola dell'1,50%.

Quattro gruppi (Bank J. Safra Sarasin, Bnp Paribas, Deutsche Bank e Ubs) hanno agito come joint lead manager per l'operazione.